Lidé velmi často přemýšlejí, jestli má vůbec smysl někam peníze odkládat. Jestli si je nemají hned užít. A když už odkládat, tak kolik a kam. My našim klientům v rámci jejich finančního plánu ukazujeme, jak si nastavit životní cíle, jak je pojmenovat, kdy v čase se tyto cíle nejpravděpodobněji uskuteční, kolik peněz každý jeden cíl bude stát. Na základě definovaných cílů potom skládáme mozaiku investičních nástrojů tak, aby vždy byl zohledněn klientův vztah k investování, aby věděl, jaká rizika jednotlivé nástroje obnáší, jaké jsou potenciální výnosy.  A hlavně, tvoříme klientovi dostatečnou finanční rezervu, pro běžný životní provoz. Aby v každé životní i ekonomické situaci věděl, do kterého nástroje si může pro své peníze „sáhnout“. Co je to inflace, výnos, investiční trojúhelník, jaké jsou investiční strategie, co znamená diverzifikace a jak funguje renta. 

 

My našim klientům v rámci jejich finančního plánu ukazujeme, jak si nastavit životní cíle, jak je pojmenovat, kdy v čase se tyto cíle nejpravděpodobněji uskuteční, kolik peněz každý jeden cíl bude stát

 

Pultar a partneři