hr_inner@2x
Edward je investiční služba nové generace. Propojuje osobní přístup zkušeného finančního poradce s chytrou technologií pro řízení Vašich investic.

Jak investiční služba funguje?

Nejdříve vás posloucháme
Potřebujeme vás poznat, vaše cíle a vaše sny. Víme, že ve finančním plánování neexistuje jedno správné řešení pro každého. Vaše finanční cíle a plány jsou otázkou Vašeho srdce, Vašich životních hodnot. Jsou jedinečné pro Vás.

Proto s Vámi budeme osobně pracovat. Prvním úkolem bude Vám pomoci definovat a vyčíslit Vaše finanční cíle a určit výchozí bod. Otázky, na které se budeme ptát, pomohou vidět celkový obraz Vaší finanční situace. Zaznamenáme důležité údaje, které mohou mít vliv na úspěšnost investičního plánu.

Pak plánujeme
Jakmile si společně odsouhlasíme Váš individuální investiční plán, proběhnou na pozadí Edwarda velmi komplexní výpočty. Naše moderní technologie využívají chytré algoritmy, které zpracují a vyhodnotí všechna důležitá data související s Vaší finanční situací. Následně Vám navrhneme vhodné složení investičního portfolia.  To pak pro Vás budeme realizovat a následně také spravovat.
hr_inner@2x

Hlavní výhody

Veškeré materiály v českém jazyce
Klientsky srozumitelné prostředí
Kompletně bezpapírový proces
Individuální nastavení životních cílů klienta
On-line aktualizace veškerých dat
Nízká vstupní aktiva
Nízkonákladová struktura poplatků
Měsíční reporting
Pravidelná měsíční výplata renty
Automatická realokace mezi investičními strategiemi
Automatické nebalancování portfolií
Měnové zajištění
Investiční účet u WOOD&Company
Investiční servis Pultar a partneři

Více o službě Edward

Viktor Hostinský, autor platformy Edward, představuje…

Na koho se obrátit?

Jaroslav se dlouhodobě věnuje správě a řízení investicochraně kapitálu. Připravuje klientům plány, jak dlouhodobě chránit a zhodnocovat jejich aktiva. Rozděluje jim aktiva do tří skupin. První skupina, krátkodobá, zajišťuje klientům jejich každodenní provoz a tvoří klíčovou finanční rezervu pro různé životní situace v rozmezí 1-3 let. Druhá skupina, střednědobá, pracuje s výhledem na období od 4-9 let a zahrnuje prostředky, které klienti připravují na životní cíle spojené např. s bydlením, studii, cíli pro děti. Třetí skupina, dlouhodobá, se zaměřuje na cíle a radosti, které si klient chce plnit v horizontu od 10 let dále. Hlavním cílem bývá zajištění takové částky – renty – která by klientovi umožnila spokojený život v době, kdy už nebude chtít chodit do práce.

Jaroslav má zkoušku podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zkoušku pro penzijní produkty, zkoušky dle Zákona o distribuci pojištění a zajištění č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění a zkoušku podle Zákona o spotřebitelském úvěru.
Jaroslav se zaměřuje na tvorbu a řízení celkového FINANČNÍHO PLÁNU klienta a jeho rodiny. Analyzuje aktuální finanční situaci a v plánu navrhuje optimální řešení. Vede průběžné i výroční schůzky s klienty.

Jeho odbornou specializací jsou hypoteční úvěry životní pojištění.

Jaroslav má zkoušky dle Zákona o distribuci pojištění a zajištění č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, zkoušku podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zkoušku podle Zákona o spotřebitelském úvěru a zkoušku pro penzijní produkty.

Další služby

TVORBA

RENTY

REALITNÍ

SLUŽBY

PRÁVNÍ

SERVIS

PÉČE O PROFESIONÁLNÍ

SPORTOVCE

FAMILY MANAGEMENT

OFFICE

KOMPLEXNÍ ADMINISTRATIVNÍ

SERVIS

OSOBNÍ A RODINNÉ

FINANCE