Zakladatelé si s postupujícím časem stále častěji a intenzivněji uvědomují potřebu řešit důležitá témata, o kterých přemýšlejí. Tato témata jsou relativně komplexní a není snadné určit „kde začít“ a jak pokračovat. K tomu se jim do cesty staví jejich každodenní provozní úkoly v podnikání, rodině, které jim berou koncentraci na relativně ne-urgentní otázky spojené s předáním majetku a rolí rodině i podnikání na nastupující generace.

Pro rodiny není snadné najít partnera pro rozhovory na tato témata a hledání řešení. Přátelé většinou nemají dostatečnou odbornost a pochopení pro situaci zakladatele a jejich rodiny. Společníci v podnikání nemusí mít v každém ohledu stejný zájem a zaměstnanci už vůbec ne. Komerční právníci a daňoví či investiční poradci mají často příliš úzce specializovaný pohled. Bankéři jsou příliš motivovaní upřednostnit zájmy vlastní instituce. Členové rodiny, kteří jsou většinou zvyklí na to, že si zakladatel rodinného majetku se vším poradí, jsou jen zřídka volbou akceptovatelnou pro zakladatele. Většinou žádná z osob v okolí zakladatele, nemá s těmito tématy, jakoukoli praktickou zkušenost.