Bez cíle není cesty. To platí i pro rodinné a osobní finance. Naši klienti k nám často přicházejí v situaci, kdy mají bez ladu a skladu uzavřené různé finanční produkty. Uzavírali jim je jejich známí, teta z pojišťovny, kamarád z banky atp. Byly uzavírány v různých dobách, v různých životních situacích klientů a jejich rodin. A tak, jak se vyvíjí život každého z nás, mění se i životní potřeby. Těm je logicky potřeba všechny produkty přizpůsobovat a aktualizovat. Což se většinou neděje. Produkty potom zastarávají a naprosto neplní své původní funkce. Cílem finančního plánu je sestavit produkty jako puzzle tak, aby vždy odpovídaly vašim aktuálním potřebám, aby se nepřekrývaly, abyste  neplatili zbytečně za něco, co vám nedává smysl, nebo co už dávno nepotřebujete. Podrobněji se k finančním plánům budeme věnovat zde v našem blogu, protože finanční plán je prostě základ.

 

Cílem finančního plánu je sestavit produkty jako puzzle tak, aby vždy odpovídaly vašim aktuálním potřebám, aby se nepřekrývaly, abyste  neplatili zbytečně za něco, co vám nedává smysl, nebo co už dávno nepotřebujete.
Pultar a partneři

Na koho se obrátit?