V pondělí 16. 9. 2024 jsme se zúčastnili akce zvané FINfest. Akce je určena pro poradce z celého finančního trhu. Téma letošního ročníku bylo placené servisní poradenství.
Díky našim zkušenostem se službou PREMIUM jsme dostali nabídku prezentovat náš pohled na servisní poradenství. Konkrétně náš Ing. Jaroslav Pultar byl součástí Stand Up Show, která byla zaměřena na placené poradenství v praxi. Byla to přehlídka funkčních modelů prezentovaná zkušenými praktiky. Spolu s Jaroslavem vystoupili Michaela Klímová a Václav Šimek, kteří jsou jejich způsobem servisování klientů nám blízcí.
Po konci této části následoval opravdový Stand Up komik, Brian Lennon, rodilý Američan, který žije už 10 let v ČR. Vycestoval do Evropy pouze proto, že se chtěl naučit cizí jazyk. Sám vtipně poznamenal, že si nevybral zrovna nejlehčí jazyk na naučení. Celé jeho vystoupení ale proběhlo v českém jazyce a musíme smeknout, jak to Brian zvládl. Předvedl i ty nejznámější jazykolamy a na výbornou.
Následovala krátká pauza a ihned po ní šel Jaroslav znovu na pódium. Tentokrát k panelové diskusi, kde hlavní otázka byla jasná. Lze se placeným poradenstvím reálně uživit? Odpověď snad všichni přítomní pochopili. Otázek z publika bylo samozřejmě daleko více. Byly mířeny na používání softwarů a aplikací, na to, jak najít kvalitní asistentku a na spoustu dalších základních věcí, které k dnešnímu poradenství potřebujete. Tím jsme i zjistili, že většina poradců z trhu nemá ještě ani asistentku, nemají žádný CRM systém pro tvorbu záznamů, natož pak sdílené E-šanony s klienty. Uvědomění, že jsme tak daleko oproti „konkurenci“ bylo šokující. Na druhou stranu jsme velmi rádi, že díky našim asistentkám a přístupu všech našich specialistů přinášíme našim klientům velmi kvalitní a unikátní služby, zejména pak ale KLID, POHODU a ÚLEVU do jejich života.
V odpoledním programu, byla ještě další spousta zajímavých přednášek na různá témata. Např. AI a automatizace v poradenské praxi, Placené poradenství právně správně a nebo Best of ojeby na finančním trhu, což byla přednáška zaměřená na tzv. finanční žraloky, kteří razí heslo – peníze vždy až na prvním místě. Díky tomu, že náš tým už je poměrně široký, jsme si mohli poslechnout více přednášek a následně si nasdílet nastřádané zajímavosti a novinky.
Děkujeme kolegům z EUCS za pozvání na akci a těšíme se na další podobné.
#pultarapartneri #konference #finfest
Další fotografie z akce můžete přímo na stránkách FINfestu https://2024.finfest.cz/2024/09/17/vcerejsi-finfest-totalni-pecka-podivejte-se-na-prvni-ochutnavku-fotografii/
Na koho se obrátit
Zaujal vás tento článek? Neváhejte nás kontaktovat
