hr_inner@2x
Předejte kompletní péči o své finanční produkty do rukou našich profesionálů. Na základě vašich životních cílů sestavíme individuální Finanční plán.

Vyhodnotíme správnost nastavení vašich aktuálních produktů a navrhneme celkové řešení. Zařídíme veškerou administrativu. Součástí celkového řešení je také Investiční plán, který pokrývá základní životní cíle. Těmi jsou tvorba finanční rezervy, vytvoření prostředků pro studia dětí, prostředky pro bydlení. Jedním z hlavních investičních cílů je vytvořit si dostatek rezerv pro budoucí život po práci.

Jednou ročně provedeme aktualizaci všech produktů. Produkty srovnáme do jednoho šanonu. Všechny produkty umístěné v šanonu budete mít pod právní ochranou. V případě pojistné události vše vyřeší s pojišťovnou naši likvidátoři.
hr_inner@2x

Hlavní výhody spolupráce

Péče o rodinné finance certifikovanými specialisty
Individuální Finanční plán
Návrh kompletního produktového řešení
Investiční plán zaměřený na vlastní cíle klienta
Správný výběr a nastavení spořících a investičních produktů
Pravidelné vyhodnocování výkonnosti investičních produktů
Vyřízení veškeré potřebné administrativy
Pravidelná aktualizace finančních produktů
Servis likvidátorů při řešení pojistných událostí

Na koho se obrátit?

Jaroslav se zaměřuje na tvorbu a řízení celkového FINANČNÍHO PLÁNU klienta a jeho rodiny. Analyzuje aktuální finanční situaci a v plánu navrhuje optimální řešení. Vede průběžné i výroční schůzky s klienty.

Jeho odbornou specializací jsou hypoteční úvěry životní pojištění.

Jaroslav má zkoušky dle Zákona o distribuci pojištění a zajištění č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, zkoušku podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zkoušku podle Zákona o spotřebitelském úvěru a zkoušku pro penzijní produkty.
Miroslava zastřešuje komunikaci s našimi obchodními partnery – pojišťovnami, bankami, investičními společnostmi. Za klienta řeší administrativu spojenou s jednotlivými smlouvami.

Její odbornou specializaci je oblast pojištění majetku, vozidel a pojištění občanské, podnikatelské a zaměstnanecké odpovědnosti.

Miroslava má zkoušky dle Zákona o distribuci pojištění a zajištění č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění.
Pavlína se věnuje komunikaci s našimi obchodními partnery – pojišťovnami, bankami, investičními společnostmi. Zároveň řídí a organizuje schůzky klientů s jednotlivými specialisty ve společnosti. Plánuje výroční servisí schůzky s klienty.

Její odbornou specializací je pojištění vozidel.

Pavlína má zkoušky dle Zákona o distribuci pojištění a  zajištění č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění.
Dana má ve společnosti na starosti klienty Allianz pojišťovny a.s. Vyřizuje veškerou agendu spojenou s obchodními případy. Uzavírá smlouvy, řeší změny smluv a také likvidaci pojistných událostí.

Její odbornou specializací je pojištění motorových vozidel a pojištění majetku.

Dana má zkoušky dle Zákona o distribuci pojištění a zajištění č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění.

Další služby

TVORBA

RENTY

REALITNÍ

SLUŽBY

PRÁVNÍ

SERVIS

PÉČE O PROFESIONÁLNÍ

SPORTOVCE

FAMILY MANAGEMENT

OFFICE

KOMPLEXNÍ ADMINISTRATIVNÍ

SERVIS