Představení člena týmu – Bc. Sandra Jelčicová, PFP

Jak jsme vám zmiňovaliv našich příspěvcích, tým Pultar a partneři se znovu rozrostl o nové kolegy a kolegyně. Dnes vám představíme Bc. Sandru Jelčicovou. Sandra působí v Pardubicích, coby specialistka finančního plánování řeší osobní a rodinné finance, je garantem životního pojištění, pojištění podnikatelů a v neposlední řadě garantem pro financování nákupu firemních vozidel.

Co se Vám vybaví, když se řekne finanční poradenství?

Vybaví se mi moje práce a to jaký jsem pro klienty parťák. Vidím pak, jak moc důležitá je naše práce a jak moc se může klientům ulevit, když nemusí řešit něco čemu nerozumí.

Jak dlouho jste v branži finančního poradenství a proč jste se rozhodla jít touto cestou?

Přesně 1.1. 2019 jsem odstartovala kariéru jako finanční poradce. Do té doby jsem po studiu na VŠ pracovala téměř rok ve státní správě jako finanční manažer projektu z EU. Po pár měsících mě práce přestala naplňovat. Neviděla jsem smysl v tom sedět v kanceláři, protože musím splnit pracovní dobu, i když mám práci dávno hotovou. V té době jsem na dostatečné profi úrovni neuměla s MS Office, neuměla jsem dostatečně pracovní angličtinu, proto se mi dost zúžil výběr možných pozic. Nakonec mě zaujala nabídka jedné poradenské firmy, která poradcům zajišťovala schůzky a já tak nemusela oslovovat svou rodinu a přátelé. Nikdy by mě nenapadlo, že zrovna já budu dělat tuto práci. Mamka sice pracuje dlouhé roky v bance, ale hlubší vztah jsem k tomu neměla žádný.

Co bylo Vaše vysněné povolání?

Na prvním stupni ZŠ jsem chtěla být učitelka. Následně mě to přešlo 😊 Několik let jsem se věnovala modelingu, takže jsem samozřejmě chtěla být úspěšná modelka v zahraničí. Vždy jsem měla hlavu v oblacích – chtěla jsem být úspěšná žena a vydělávat zajímavé peníze. Jen jsem většinu svého života absolutně netušila, jak toho dosáhnout.

Jak jste se dozvěděla o společnosti Pultar a partneři s.r.o. ?

Pana Pultara jsem poprvé zažila na školeních pro finanční poradce v mé předchozí poradenské společnosti. Působil na mě jako člověk na svém místě, který ví o čem mluví. Další 2 roky jsem společnost vnímala na sociálních sítích.

Pod pojmem finanční poradce si dnes stálé mnozí klienti vybaví „Brouka Pytlíka – práce všeho druhu“. Člověk, který jim odbaví naprosto všechny produkty. Máte to tak stejně? Nebo se specializujete na určitou oblast?

Celý rok 2024 jsem si uvědomovala, že začínám být přetížená tím, že mám vědět všechno a ze všech oblastí. Spojení Brouk Pytlík jsem zmiňovala velmi často. Aktuálně se to má tak, že se skutečně velmi dobře vyznám ve všech oblastech – investice, úvěry, pojištění i penze. Výhledově se chci začít s klienty profilovat nejvíce na oblast investic a penzí, protože je to oblast, která mě baví ze všeho nejvíc. Dále je mým oblíbeným segmentem životní pojištění. Oceňuji, že ve firmě Pultar a partneři jsou právě ti odborníci na konkrétní oblasti, kterým do budoucna mohu předat klienty na vyřešení věcí, které sama řešit nechci a nemusím už být tím broukem Pytlíkem.

Co je Vaším pracovním cílem/posláním?

Nečekala jsem, že v tomto oboru najdu tak velký pocit naplnění. Pracuji na tom, abych si vybudovala základnu klientů, s kterými budu dlouhodobě spolupracovat a postupně je skutečně dovedu k té finanční nezávislosti. Do budoucna se chci vyprofilovat právě jako investiční poradce a mít pod aktivní správou stovky milionů korun. Zde je inspirací právě pan Pultar. Pracuji také na tom, abych klientům změnila pohled na finanční poradenství. Je pro mě vlastně extrémně důležité pracovat ve prospěch klientů a dodržovat Etický kodex.

Co Vás baví na práci s klienty?

Je to možná zvláštní, ale mě opravdu baví celý proces s klientem. Od první schůzky, kde řešíme analýzu, přes druhou schůzku, kde prezentuju řešení, stejně tak sjednání vhodných produktů. Mám z toho všeho pak dobrý pocit, jak pěkně jsme vše poladili. Baví mě i starat se o klienty. Mám klienty, kteří jsou se mnou od roku 2019 a to je úplná paráda, když mě berou jako svého parťáka a věří mi.

Oblíbené jídlo?

Sushi

Oblíbené pití?

Partner mě bohužel naučil pít na šampaňské Veuve Clicquot. To máme moc rádi.

Vysněná dovolená?

Mým největším snem je vidět velryby na volném moři a zažít safari v Africe.

Čím si vyčistíte hlavu od náročné práce?

Cestováním po ČR a Evropě. V roce 2023 jsem si udělala řidičák na motorku. Nejvíc mě baví půjčení motorky v zahraničí a projet si danou zemi, u toho se kochat mořem a mentálně se odpojit od práce. Jezdíme i po ČR, ale u moříčka s menším provozem to je jiný level.

Jaké máte koníčky?

fitko, cestování, motorky, turistika, hory

Oblíbený film/seriál, který byste doporučila?

Miluju filmy z vesmíru – ty blížící se budoucí realitě. Nejoblíběnější film mám Interstellar.

Oblíbená muzika/hudební interpret?

Když dostanu svoji náladu, pustím si histovky od Abby nebo Boney M😊

Vaše životní motto?

Změň své myšlení, změníš svůj svět.

Děkujeme Sandře za její odpovědi na naše zvídavé otázky a přejeme, aby se ji s námi dobře pracovalo a samozřejmě řadu spokojených klientů.